| 職種 | M&A・企業再生 |
|---|---|
| 仕事内容 |
■職務内容 ・業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成 ・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成 ・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当：VDRの開設・維持（セルサイドの場合）、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成 |
| 応募条件 |
以下のいずれかのご経験、知識をお持ちであること。 投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー 事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション 公認会計士、証券アナリスト、税理士試験簿財、簿記検定2級とキャッシュフロー計算書の関係を理解していること 【歓迎】日本語を母国語（あるいは同程度）とし、できれば会話レベル以上の英語スキルを有していること |
| 活かせる資格 | 公認会計士/公認会計士試験 論文式合格・会計士補/税理士/USCPA |
| 勤務地 |
東京都千代田区 最寄駅：二重橋前駅 徒歩7分 |
| 資本 | 日系企業 |
| 勤務時間 |
09:30 ～ 17:30 |
| ポジション | スタッフ・担当級 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 |
600万円 〜 1,000万円 |
| 休日・勤務条件 | 土日祝日、年末年始、有給、慶弔、育児、介護休暇など |
| 福利厚生 |
健康保険 / 厚生年金 / 雇用保険 / 労災 【社会保険】健康、厚生年金、雇用、労災、介護など 【各種制度】退職金、資格取得奨励、各種学校費用補助、団体生命保険、財形貯蓄など |
| 業種 | 監査法人・税理士法人・コンサルティングファーム（コンサルティングファーム・シンクタンク） |
| 従業員数 | 343人 |
| 企業分類 | 業界大手 |
※詳細は求人案内時・応募時に明示します。
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